Sono pericolose le strade di Londra, dopo il tramonto. Vige il blackout e qualsiasi fonte di luce che potrebbe favorire un attacco nemico è proibita. Comporta perciò qualche rischio vagare nel buio, evitando ostacoli a ogni passo e sperando di non rimanere vittima degli innumerevoli incidenti causati dall'oscurità impenetrabile. Si vive così in tempo di guerra, nell'attesa di un'imminente invasione delle forze dell'Asse. Lo sa bene Francis Bacon, pittore, che sbarca il lunario come guardia civile per proteggere i cittadini dai possibili raid aerei. Nelle tenebre lui si aggira per lavoro, controllando che le tende alle finestre siano tirate, che i fari delle auto siano spenti, che tutti abbiano con sé la maschera antigas. In quelle stesse tenebre trova poi anche l'habitat ideale per le pratiche inconfessabili con cui intrattiene uomini maturi, meglio se facoltosi. Cultore delle sensazioni eccessive e fuori dal comune, attraversa febbrilmente questo mondo notturno a caccia di ispirazioni estreme. Finché il cadavere di uno dei tanti ragazzi che fanno la vita viene rinvenuto nel parco, la testa fracassata. Allora Francis Bacon, l'artista in cerca di emozioni forti, comincia ad avere paura.