Alla vigilia di un'elezione resa imminente dalla malattia del doge, Marcantonio Bragadin, l'irrequieto figlio minore di una delle famiglie fondatrici di Venezia, viene richiamato in città con una missiva urgente. Per lui sono in serbo progetti ambiziosi, destinati a escludere il primogenito Giovanni. Ma quando il potere è in gioco, l'ordine naturale delle cose può essere sovvertito. In ballo non c'è soltanto il destino dei Bragadin, ma il futuro stesso della Repubblica. Lo scontro tra le forze in campo si fa sempre più serrato: da un lato la fazione guidata da Pietro Loredan; dall'altro quella dello spietato Sebastiano Venier. Le loro manovre si intrecciano alle trame filopapali, alle mire espansionistiche di Francia e impero e all'avanzata ottomana nel Mediterraneo. L'unica speranza di preservare l'indipendenza sembra affidata a una misteriosa invenzione, che gli ingegneri dell'Arsenale stanno mettendo a punto tra le sue mura. Un segreto decisivo e pericoloso che ha attirato a Venezia le più abili spie straniere, infiltrate nel tessuto cittadino pur di impossessarsene. Chiamato a un compito più grande di lui, Marcantonio sarà costretto a destreggiarsi fra intrighi politici, rivalità familiari, minacce e sotterfugi per scoprire chi tiene davvero le redini dell'inganno. Al suo fianco, gli amici di sempre - il novelliere Niccolò e Matteo, pittore nella bottega di Tiziano - e figure elusive, come la cortigiana Margherita, lo speziale Ludovico, l'ambigua e potente Julietta da Montefeltro e Livia, la sua protetta.