Di tutte le passioni che una persona può nutrire, il giornalista Mark Reeder ha scelto una delle più bizzarre. Amante delle nuvole, ne segue gli spostamenti percorrendo in lungo e in largo la campagna inglese. Finché un giorno nel suo girovagare con gli occhi al cielo si ritrova a Pickering, paesino costiero del Somerset. Il fuggevole incontro con una ragazza dall'aspetto etereo, quasi trasparente, che secondo certe dicerie possiederebbe doti divinatorie e il dono dell'invisibilità, è solo il preludio di una vicenda sconcertante. Tutto sembra ruotare intorno a un vecchio maniero i cui occupanti, per generazioni, sono stati colpiti da sciagure di ogni tipo. E quando in un'atmosfera soprannaturale la gente del posto inizia a morire, Reeder deve amaramente pentirsi di vivere con la testa fra le sue adorate nuvole. Hanno invece i piedi saldamente ancorati a terra il criminologo Alan Twist e l'ispettore Archibald Hurst di Scotland Yard, entrambi poco inclini a credere alle fiabe. Soprattutto quando c'è di mezzo un delitto.