È quella di un vecchio malandato dalla bocca sdentata la figura che, nel soggiorno al 221B di Baker Street, si presenta agli occhi stupefatti del dottor Watson. La schiena curva, il naso sormontato da una verruca rivoltante, indossa un logoro soprabito e una tuta da lavoro piena di macchie. Soltanto il sorriso, inconfondibile, può tradire sotto il camuffamento le sembianze di Sherlock Holmes. All'origine della messinscena è una richiesta d'aiuto dell'ispettore Lestrade, alle prese con un sedicente addestratore di canarini, in realtà un famigerato criminale noto come la Peste Nera dell'East End. Ordinaria amministrazione per il grande detective, se non fosse che la vicenda si intreccia con l'indagine sulle nefaste imprese di una misteriosa Fratellanza, le cui tracce conducono a un remoto castello della Baviera. Laggiù, nel cuore più oscuro dell'Europa, Holmes è chiamato ad affrontare un avversario animato da un odio inestinguibile. In una resa dei conti alla quale uno solo potrà sopravvivere.