In un deserto immenso, una taverna si staglia solitaria come ultimo baluardo di civiltà prima di un confine sancito da una antica guerra. Qui fa la sua comparsa un uomo dall'aspetto agghiacciante. Il suo nome è Keigon Draca ed è in cerca di una missiva a lui indirizzata. Seguendo l'antica massima 'Tre ghermiscono uno', l'umano Keigon è stato chiamato a entrare a fare parte di un gruppo di salvataggio insieme al rekon Tinahan e al dokkebi Pihyong. Quello che devono recuperare è un naga, uno di quegli esseri semi-immortali che vivono, silenziosi come spettri, al di là del confine, in città di gelido marmo celate nell'impenetrabile foresta di Kiboren. Lee Yeongdo introduce così il lettore in un mondo esotico e pieno di misteri, a partire dal vero fine della missione di salvataggio. Intanto, nel regno dei naga senza cuore intrighi e omicidi si susseguono, portando un fratello e una sorella l'uno contro l'altro.